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康宏理财服务有限公司成立于 1993年，是香港最大的IFA，拥有约3000名独立理财顾问，康宏理财服务有限公司在香港主板上市，股票代码为 1019 。康宏金融集团旗下除了康宏理财服务有限公司外，还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。康宏理财于2009年连续3年荣获[香港卓越财务策划公司大奖（独立理财顾问）]，以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、专业的团队，超过二十年的中港台理财服务经验，将国际标准的理财服务本土化，致力培养本地理财精英，为中国大陆引进专业的第三方理财服务。康宏金融集团积极拓展国内业务，2011年9月，集团在北京开设大陆首间第三方理财中心“康宏财富投资管理（北京）有限公司”，两年间，深圳、广州、杭州、江西、成都、南京等省市分公司先后成立，标志着康宏金融集团对国内市场的开发进入新的阶段。现今，康宏中国旗下拥有包括全国性保险代理公司、保险经纪公司及投资管理等不同业务范围之公司。其中，深圳康宏保险经纪有限公司已获批持有全国性经营保险经纪牌照。随着我国经济的迅速发展和个人财富的快速增长，个人对理财的需求也越来越大。在2004年“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师在未来的发展有着巨大的空间。
理财规划师是为高端客户进行理财规划的专业人员，是高端客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。高端理财规划师以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力，要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！